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利用重複資料庫範本,讓工作自動化

使用重複資料庫範本自動建立重複任務、會議記錄和文件。如此一來,定期更新待辦清單、排程會議,與定期建立各種內容將比以往更加簡單。

閱讀時間:5 分鐘
重複任務主圖
你和團隊在使用 Notion 管理任務時,或許經常需要新增同樣的項目到資料庫中。因此,如果可以不再需要記得去建立相同的任務(或者會議和文件),不是很棒嗎?
在本指南中
  • 只需建立一次重複性範本,就能自動產生資料庫內的條目
  • 如何在資料庫中建立重複性範本
  • 和你的團隊以多種不同的方式使用重複性範本
  • 建立例行工作的重複性任務
  • 利用重複性文件來準備週報、更新專案進度等
  • 在日曆中設定例行會議的重複性範本
  • 在公司空間的任何地方建立重複性範本

我們的個人生活與職涯,就是由每天、每周、每個月發生的各種習慣、任務、事件所構成的。有了 Notion 的重複性資料庫範本,只要在開始時建立好頁面範本,並根據個人需求的頻率,將其設定為在資料庫中自動建立新項目即可。

本使用手冊將示範如何使用重複資料庫範本,在你的工作空間中建立重複性任務、會議和文件。

資料庫範本提升工作速度,並將流程標準化。你可以根據已建立的範本,快速新增文件、會議議程、任務、或是專案。

進一步了解資料庫範本

資料庫範本可以讓你在資料庫中預先載入頁面,比如週會的會議紀錄。每個標題、提示,以及項目符號都已設定完成,可直接開始使用。你甚至可以標記每次都參與的夥伴,將其標記為正確的類別。

若沒有重複性範本,每次新增頁面時,就需要有人再次重新輸入所有的條目,費時又費力;你的工作已經夠繁重了,任何能讓你省點力氣,少點幾下滑鼠的方法,都是好事。

現在,想像你的團隊成員,每週一早上都要做一件重複的工作。你會想要每週都在團隊的「任務」資料庫裡建立新的條目嗎?或是,當他們每次完成一項任務,就要把該任務再移回「待辦」欄位,然後修改截止日期?

兩種方式當然都行,但就是麻煩,而且還會有任務忘記執行的風險。

有了重複性資料庫範本,你就只需要為任務、會議或文件建立一個範本。然後只要根據需求來設定重複週期,該項目就會自動在資料庫中新增好。這樣一來,就只需要填寫內容跟檢查就好。

如果要在資料庫中建立重複性範本,首先需要像平常一樣,建立資料庫範本,先到「新增」然後選擇「新增範本」,開始編輯你的頁面。

接著點選新範本旁邊、下拉式選單中的「更多」。選擇「重複」,然後設定範本自動建立的頻率。選項包含每天、每週、每月、每年,或是到「自訂」中設定。根據你的需求自訂頻率,無論是每 3 天、每個週二與週四,或是每 2 個月重複一次。

頻率設定好後,時間到,資料庫就會根據你的範本,自動建立新項目。你可以根據同樣的流程方法,將既有的範本設定為重複性範本。若想要取消重複性範本,可以刪除整個範本,或是到範本的選項,關閉「重複」功能。

重複性的資料庫範本可以將工作標準化,加快處理速度,讓你可以專注在核心工作,而無須花費太多心力在繁瑣的行政任務上。

重複性範本的使用方式有很多種,都能讓多種專案管理工作更為自動化。

以下是幾個在工作空間使用重複性資料庫範本的方式:

建立例行工作的重複性任務

在任務資料庫中設定重複性範本,所以每當時間到了,任務就會自動出現在你的待辦清單中。

你也可以建立重複性任務來寫月報、每月月底或每週五下午整理辦公桌,甚至每天花 30 分鐘回覆電子郵件。

你無須擔心要重複開Ticket來提醒自己。相反地,你只要專心完成任務就好。

利用重複性文件來準備週報、更新專案進度等

過去你可能每週都要新開一個文件來彙整專案工作進度,或是提供團隊概況更新。每週都在同一個時間點做一樣的事,使用同樣的格式。

這就是利用重複性範本的最佳時機了。幫你的文件新增範本,輸入頁首、項目符號、文字區塊等,之後你所要做的就只是填入重要資訊。若已有建立好的範本,只要到選項裡,選擇「重複」並設定頻率即可。

透過屬性建立的範本將如何顯示?

重複範本將顯示為「由 Notion 自動建立」。開始在工作空間使用這類範本時,請記得適時調整瀏覽模式和篩選條件!

在日曆中設定例行會議的重複性範本

另一個重複性範本的好用之處,是做會議記錄。比如每週一都會有晨會,而每隔周四則是公司全員大會。

為了省去每次都要建立新頁面的麻煩,你可以在會議紀錄資料庫裡建立重複性資料庫範本,並設定會議時間。

至於每個月的公司大會、週會、每天晨會,你可以自動建立會議議程,好讓團隊成員也可以新增內容。每當團隊成員被標記時,他們都會收到個別通知,你甚至可以為會議建立單獨的瀏覽模式,然後連到重複的會議邀請。

在公司空間的任何地方建立重複性範本

任一資料庫,都可以使用重複性資料庫範本,來自動生成你所需要的東西。

舉例來說,你公司的 Wikis 百科或知識庫,有個用來記錄季度目標的資料庫,那麼你就可以在其中建立範本,來進行 OKR 規劃與記錄。接著,也可將其設定為每 3 個月新增一次,以便在每季管理會議後填寫。

或者,如果有需要建立一個每周公告事項資料庫,讓每個人都可以閱讀和編輯的話,重複性範本也可以派上用場。

即便是財務部門,在準備每個月的帳單明細時,也可以利用重複性範本。

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