整合 Salesforce
將 Salesforce 的重要資訊帶入 Notion。
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提示：此功能目前為測試版，代表它仍在開發中，您可能尚未能使用。感謝您的耐心等待！
目前，Salesforce 的更新會同步至 Notion，但反之則不然。您在 Notion 中所做的任何變更都不會反映在 Salesforce 中。
每個 Notion 工作空間僅能連接至 一個 Salesforce 帳號。
Salesforce 與 Notion 的權限並非 1:1 對應。管理員應使用 專用的整合使用者 來限制直接從 Salesforce 存取敏感欄位（例如 ARR）。Notion 權限僅在資料同步 之後 才會套用。
我們目前不支援大量同步物件的所有記錄（例如所有帳戶或潛在客戶）。不過，您可以使用 Salesforce 記錄 URL 欄以及
填入屬性動作，為現有列大量填入 Salesforce 連接屬性 — 深入了解請點擊 此處 →
管理員進行初始驗證
若要連接 Salesforce 與 Notion，您必須是 Notion 工作空間管理員。管理員可以透過安全的 OAuth 流程採取下列步驟進行連接：
登入 Salesforce。
開啟 Notion 並前往
設定。選擇
連接→Salesforce (工作空間)→連接 Salesforce。
建立連接後，您即已為整個工作空間啟用 Salesforce 整合。
注意：
Salesforce 最近導入了一項新的 安全性要求，管理員必須 明確核准 Notion 應用程式，組織成員才能進行驗證。若未經核准，您可能會看到此錯誤：
OAUTH_APPROVAL_ERROR_GENERIC。若要在 Salesforce 中核准 Notion 應用程式，請執行以下步驟：以 Salesforce 系統管理員身分登入（或具備「核准未安裝的連接應用程式」權限的使用者）。
前往
設定→應用程式→連接應用程式→連接應用程式 OAuth 使用情形。找到 Notion 整合並選取
安裝。
此設定完全在 Salesforce 內管理。如果 Notion 應用程式未出現以供核准，很可能是因為 Salesforce 的設定需求所致。請參閱 Salesforce 的文章 以了解詳細的設定情境與疑難排解。
提示： 如果您的 Notion 設定中已關閉 自動核准「由 Notion 建立」的連接，請在「新增已核准的連接」下手動新增 Salesforce，以便成員進行驗證。
個別成員驗證
管理員驗證工作空間後，每位使用者都必須登入以同步其個人資料。這能確保使用者僅能存取其有權檢視的 Salesforce 資料。個別使用者可以透過幾種方式進行連接：
前往 Notion
設定並選擇連接→Salesforce→連接 Salesforce。將 Salesforce 報告 URL 貼上至 Notion 頁面中。
將 Salesforce 屬性新增至 Notion 資料庫。
您可以將 Salesforce 報告匯入 Notion 作為資料庫。若要執行此操作：
在 Salesforce 中開啟報告。
複製 Salesforce 報告的網址。
將其貼上至 Notion 頁面。在出現的選單中，選取
同步報告。
Notion 會每四小時自動重新整理您的報告。若要手動重新整理或重新同步報告，請選取資料庫頂端的 已同步 → 立即同步。
Salesforce 報告同步限制
篩選或排序超過 2000 列的已同步報告可能需要較長時間。
目前無法從 Notion 匯出 Salesforce 報告。
我們目前不支援：
加密文字欄位
公式欄位
地理位置欄位
參照欄位
多種貨幣（我們僅顯示 SFDC 報告所設定的貨幣）
您可以將 Salesforce 屬性新增至資料庫。若要執行此操作：
開啟 Notion 資料庫，並選取頂端的
新增屬性。在出現的選單中，尋找並選取
Salesforce 物件。
選取一個 Salesforce 物件（例如
帳號）。選取您要同步的欄位，然後選取
新增屬性。
請選取資料庫中的物件名稱，然後從下拉式選單中選取一筆記錄，或直接將該記錄的 URL 貼上至儲存格中。
設定完成後，資料將會自動填入資料庫的各個欄位。若您想要編輯或新增更多欄位，請選取物件欄位 → 編輯屬性。
從 URL 或文字屬性進行批次連結
在您的 Notion 資料庫中使用 URL 或文字屬性，即可一次完成 Salesforce 記錄的批次連結並自動填入相關欄位。操作方式如下：
在您的 Notion 資料庫中新增 URL (例如 Salesforce URL) 或文字屬性，並貼上來自相同物件的 Salesforce 記錄連結 (例如「帳號」URL →「帳號」屬性）。
點擊您的 Salesforce 連接屬性，然後選取
編輯屬性→填入屬性→ 您的 URL 或文字欄位。
Notion 將會比對每個 URL 或文字屬性，並為所有列填入選定的欄位。
注意： 這是一次性的批次動作；若您新增了列，請再次執行。您也可以使用公式從記錄 ID 產生記錄 URL。請參閱我們的 常見問題 以取得更多資訊。
Salesforce 連接屬性限制
每個工作空間每個物件最多可同步 200 個唯一的 Salesforce 欄位，每個資料庫最多可同步 50 個。
Notion 中已同步 Salesforce 屬性的匯總不支援依據「選取」或「多選」欄位進行分組，也不支援雙重匯總（即匯總的匯總）。
若您連接的 Salesforce 屬性與資料庫中現有的屬性名稱相同，該 Salesforce 屬性旁會顯示
1以利區分。
常見問題
為什麼管理員驗證步驟失敗？
為什麼管理員驗證步驟失敗？
如果驗證失敗，表示您可能未登入 Salesforce 執行個體，或是登入了多個執行個體。若要成功驗證，請登出所有 Salesforce 帳號，並登入您想要與 Notion 連接的帳號。
身為管理員，我該如何建立 Salesforce 服務帳號？
身為管理員，我該如何建立 Salesforce 服務帳號？
請在此處查看 逐步指示。
身為使用者，為什麼我看不到 Salesforce 連接？
身為使用者，為什麼我看不到 Salesforce 連接？
如果 Salesforce 連接不可見，您的工作空間可能對新增連接設有限制。在此情形下，請向管理員請求手動核准 Salesforce。
身為使用者，我要如何取得 Salesforce 帳號的 API 權限？
身為使用者，我要如何取得 Salesforce 帳號的 API 權限？
Salesforce 管理員可以直接在 Salesforce 中協助您設定所需的 API 權限。您可以在 這裡 找到更多資訊。
Salesforce (工作空間) 與 Salesforce 圖塊有什麼不同？
Salesforce (工作空間) 與 Salesforce 圖塊有什麼不同？
Salesforce (工作空間)：供管理員將 Salesforce 連接至整個 Notion 工作空間。必須先完成此步驟。Salesforce：供個別使用者在管理員設定好工作空間連接後，驗證個人存取權。
如果我登入了多個帳號，Notion 如何判斷要連接哪個 Salesforce 帳號？
如果我登入了多個帳號，Notion 如何判斷要連接哪個 Salesforce 帳號？
Salesforce 在驗證期間不提供帳號選擇器。如果您登入了多個帳號，連接可能會預設為錯誤的帳號或失敗。為避免此情形，請登出所有 Salesforce 帳號，然後登入您想要連接至 Notion 的帳號。
為什麼我會看到 OAUTH_APPROVAL_ERROR_GENERIC 錯誤？
為什麼我會看到 OAUTH_APPROVAL_ERROR_GENERIC 錯誤？
此錯誤與 Salesforce 於 2025 年 9 月開始強制執行的 新 Salesforce 管理員核准流程 有關。
若要取消封鎖：
貴組織的 Salesforce 管理員需要在其 Salesforce 設定中核准 Notion 應用程式（
設定→已連線應用程式 OAuth 使用量→Notion→安裝）。核准後，使用者應能順利連接，不會再遇到 OAuth 錯誤。
我是管理員，但無法進行驗證。我收到以下錯誤訊息：『無法連接至不同的 Salesforce 組織 SALESFORCE INSTANCE A。此工作空間已有使用者連接至 SALESFORCE INSTANCE B。』
我是管理員，但無法進行驗證。我收到以下錯誤訊息：『無法連接至不同的 Salesforce 組織 SALESFORCE INSTANCE A。此工作空間已有使用者連接至 SALESFORCE INSTANCE B。』
這表示您的工作空間已連接至不同的 Salesforce 執行個體。一次只能連接一個 Salesforce 執行個體。
若要修正此問題：
個別使用者可以從工作空間解除連接其 Salesforce 帳號。
管理員可以為所有人重設連接。在 Notion 中，前往
設定→連接→Salesforce並撤銷所有使用者的存取權。撤銷後，您的工作空間即可以全新狀態連接至正確的 Salesforce 執行個體。
為什麼我的資料庫中的「編輯屬性」選單被停用？
為什麼我的資料庫中的「編輯屬性」選單被停用？
此選單在資料同步期間會暫時停用。同步完成後（通常在幾分鐘內），選單會自動恢復可用。
為什麼我無法在資料庫中新增更多屬性？
為什麼我無法在資料庫中新增更多屬性？
您可能已達到同步上限。每個工作空間每個物件最多可同步 200 個唯一的 Salesforce 欄位，且每個資料庫最多可包含 50 個欄位。
我該如何快速取得 Salesforce 記錄 URL 以進行批次連結？
我該如何快速取得 Salesforce 記錄 URL 以進行批次連結？
在 Notion 中使用已同步的 Salesforce 報告來收集記錄網址，然後將其複製到您的網址屬性中。
如果某些列未填入資料，請檢查每個網址是否有效，且是否指向正確的 Salesforce 物件。
如果我只有記錄 ID，該如何產生 Salesforce 網址？
如果我只有記錄 ID，該如何產生 Salesforce 網址？
建立一個「文字」或「公式」屬性，從您的 Salesforce 網域、物件路徑與記錄 ID 建立網址。範例：
帳號:
"<https://yourdomain.lightning.force.com/lightning/r/Account/>" + prop("Account ID") + "/view"Opportunity:
\"<https://yourdomain.lightning.force.com/lightning/r/Opportunity/>\" + prop(\"Opportunity ID\") + \"/view\"
Populate property 會自動為新列執行嗎？
Populate property 會自動為新列執行嗎？
不會，這是一次性動作。如果您稍後新增列，請再次執行 Populate property 以進行連結。
我該如何手動重新同步 Salesforce 報告？
我該如何手動重新同步 Salesforce 報告？
如果您想要手動重新整理或重新同步報告，請選取資料庫頂端的 Synced → Sync now。
我已成功將 Salesforce 報告貼上到 Notion，但沒有顯示任何資料。為什麼？
我已成功將 Salesforce 報告貼上到 Notion，但沒有顯示任何資料。為什麼？
如果報告看起來正在載入但沒有同步任何資料，很可能是因為該報告包含分組欄（即跨欄分組）。目前 Notion 的 Salesforce 整合不支援此報告格式，因此不會匯入任何資料。
若要解決此問題，請建立一個不含分組欄的報告版本。使用分組列（即向下分組）的報告是受支援的，並會以資料庫瀏覽模式的形式顯示在 Notion 中。
Salesforce 整合的安全性如何？Notion 如何處理資料與合規性？
Salesforce 整合的安全性如何？Notion 如何處理資料與合規性？
安全性與合規性： Notion 維持 SOC 2 Type II 與 ISO 27001 認證。我們的資料處理附錄包含最新的 標準契約條款 (SCCs) 以符合 GDPR 合規性。您可以在 Conveyor Trust Portal 與 Security Practices 頁面上檢視我們的稽核報告與文件。
資料落地與次處理者： 如果您的工作空間託管於歐盟，則所有工作空間資料（包含 Salesforce 整合資料）皆儲存於我們的歐盟資料中心。我們目前的 次處理者 清單發布於 此處。
驗證與資料流： 此整合使用 OAuth 2.0 進行驗證，且僅會存取已選取進行同步、且驗證使用者擁有可以查看的權限的 Salesforce 物件與欄位。為了獲得額外的控制權，我們強烈建議在 Salesforce 中設定專用的服務帳戶（整合設定檔），以便管理員能精確管理可同步至 Notion 的資料。
存取控制： 沒有 Salesforce 授權的使用者若有相關頁面的存取權，仍可在 Notion 中檢視已同步的資料，但他們無法自行發起新的同步。
資料使用方式： 客戶內容（包含已同步的 Salesforce 資料）不會用於分析或模型訓練。我們僅會收集有限的中繼資料，詳情請參閱我們的 Cookie 通知。
