ผสานรวม Salesforce

หากการยืนยันตัวตนล้มเหลว แสดงว่าคุณอาจไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ Salesforce instance ของคุณ หรืออาจลงชื่อเข้าใช้หลายบัญชีพร้อมกัน เพื่อให้การยืนยันตัวตนสำเร็จ ให้ลงชื่อออกจากบัญชี Salesforce ทั้งหมด แล้วลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับ Notion

ดูคำแนะนำทีละขั้นตอน ที่นี่

หากไม่เห็นการเชื่อมต่อ Salesforce พื้นที่ทำงานของคุณอาจมีการจำกัดสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในการเพิ่มการเชื่อมต่อใหม่ ในกรณีนี้ โปรดขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณอนุมัติ Salesforce ด้วยตนเอง

ผู้ดูแลระบบ Salesforce สามารถช่วยคุณตั้งค่าสิทธิ์ API ที่จำเป็นได้โดยตรงใน Salesforce คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

• Salesforce (Workspace): ใช้โดยผู้ดูแลระบบเพื่อเชื่อมต่อ Salesforce เข้ากับพื้นที่ทำงาน Notion ทั้งหมด ขั้นตอนนี้ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน

• Salesforce: ใช้โดยผู้ใช้แต่ละคนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าถึงส่วนบุคคล หลังจากที่ผู้ดูแลระบบตั้งค่าการเชื่อมต่อพื้นที่ทำงานเรียบร้อยแล้ว

Salesforce ไม่มีตัวเลือกให้เลือกบัญชีในระหว่างการยืนยันตัวตน หากคุณลงชื่อเข้าใช้หลายบัญชี การเชื่อมต่ออาจตั้งค่าเริ่มต้นเป็นบัญชีที่ไม่ถูกต้องหรือล้มเหลว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ลงชื่อออกจากบัญชี Salesforce ทั้งหมด แล้วลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับ Notion

ข้อผิดพลาดนี้เกี่ยวข้องกับ ขั้นตอนการอนุมัติของผู้ดูแลระบบ Salesforce ใหม่ ที่ Salesforce เริ่มบังคับใช้ในเดือนกันยายน 2025

วิธีเลิกบล็อค:

• ผู้ดูแลระบบ Salesforce ในองค์กรของคุณจำเป็นต้องอนุมัติแอป Notion ภายในการตั้งค่า Salesforce ของพวกเขา (Setup → Connected Apps OAuth Usage → Notion → Install)

• เมื่ออนุมัติแล้ว ผู้ใช้ควรจะสามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่พบข้อผิดพลาด OAuth

นั่นหมายความว่าพื้นที่ทำงานของคุณเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ Salesforce อื่นอยู่แล้ว คุณสามารถเชื่อมต่ออินสแตนซ์ Salesforce ได้ครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้:

1. ผู้ใช้แต่ละคนสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี Salesforce ของตนเองออกจากพื้นที่ทำงานได้

2. ผู้ดูแลระบบสามารถรีเซ็ตการเชื่อมต่อสำหรับทุกคนได้ ใน Notion ให้ไปที่ Settings → Connections → Salesforce และเพิกถอนการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ทุกคน เมื่อนำออกแล้ว พื้นที่ทำงานของคุณจะสามารถเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ Salesforce ที่ถูกต้องได้เหมือนการเริ่มต้นใหม่

เมนูนี้ถูกปิดใช้งานชั่วคราวในขณะที่ข้อมูลกำลังซิงค์ เมนูจะกลับมาใช้งานได้โดยอัตโนมัติเมื่อการซิงค์เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาไม่กี่นาที

คุณอาจถึงขีดจำกัดการซิงค์แล้ว พื้นที่ทำงานแต่ละแห่งสามารถซิงค์ฟิลด์ Salesforce ที่ไม่ซ้ำกันได้สูงสุด 200 ฟิลด์ต่อออบเจกต์ และฐานข้อมูลแต่ละแห่งสามารถรวมฟิลด์ได้สูงสุด 50 ฟิลด์

• ใช้รายงาน Salesforce ที่ซิงค์ใน Notion เพื่อรวบรวม URL ของเรกคอร์ด จากนั้นคัดลอกลงในพร็อพเพอร์ตี้ URL ของคุณ

• หากบางแถวไม่แสดงข้อมูล ให้ตรวจสอบว่า URL แต่ละรายการถูกต้องและชี้ไปยังออบเจกต์ Salesforce ที่ถูกต้อง

สร้างพร็อพเพอร์ตี้ข้อความหรือสูตรเพื่อสร้าง URL จากโดเมน Salesforce เส้นทางออบเจกต์ และ ID ของเรกคอร์ดของคุณ ตัวอย่างเช่น:

• บัญชี: "<https://yourdomain.lightning.force.com/lightning/r/Account/>" + prop("Account ID") + "/view"

• Opportunity: \"<https://yourdomain.lightning.force.com/lightning/r/Opportunity/>\" + prop(\"Opportunity ID\") + \"/view\"

ไม่ใช่, เป็นการดำเนินการเพียงครั้งเดียว หากคุณเพิ่มแถวใหม่ในภายหลัง ให้เรียกใช้ Populate พร็อพเพอร์ตี้ อีกครั้งเพื่อเชื่อมโยงแถวเหล่านั้น

หากคุณต้องการรีเฟรชหรือซิงค์รายงานใหม่ด้วยตนเอง ให้เลือก Synced ที่ด้านบนของฐานข้อมูล → Sync now

หากรายงานดูเหมือนกำลังโหลดแต่ไม่มีข้อมูลซิงค์เข้ามา เป็นไปได้ว่ารายงานนั้นมีคอลัมน์ที่จัดกลุ่มไว้ (เช่น การจัดกลุ่มตามแนวขวาง) ปัจจุบันการผสาน Salesforce กับ Notion ยังไม่รองรับรูปแบบรายงานนี้ จึงไม่มีการดึงข้อมูลเข้ามา

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้สร้างรายงานเวอร์ชันที่ไม่มีคอลัมน์ที่จัดกลุ่มไว้ รายงานที่ใช้แถวที่จัดกลุ่มไว้ (เช่น การจัดกลุ่มตามแนวตั้ง) นั้นได้รับการรองรับและจะแสดงเป็นมุมมองฐานข้อมูลใน Notion

• Security & Compliance: Notion ได้รับการรับรอง SOC 2 Type II และ ISO 27001 ภาคผนวกการประมวลผลข้อมูลของเราประกอบด้วย Standard Contractual Clauses (SCCs) ล่าสุดสำหรับการปฏิบัติตาม GDPR คุณสามารถดูรายงานการตรวจสอบและเอกสารประกอบของเราได้ที่ Conveyor Trust Portal และ Security Practices

• ถิ่นที่อยู่ของข้อมูลและผู้ประมวลผลรอง: หากพื้นที่ทำงานของคุณโฮสต์อยู่ใน EU ข้อมูลพื้นที่ทำงานทั้งหมด รวมถึงข้อมูลการผสาน Salesforce จะถูกจัดเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลใน EU ของเรา รายชื่อ sub-processors ปัจจุบันของเราเผยแพร่อยู่ here

• การตรวจสอบสิทธิ์และการไหลของข้อมูล: การผสานการทำงานใช้ OAuth 2.0 สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ และเข้าถึงเฉพาะออบเจกต์และฟิลด์ของ Salesforce ที่เลือกไว้สำหรับการซิงค์ซึ่งผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์มีสิทธิ์ดูเท่านั้น เพื่อการควบคุมเพิ่มเติม เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้กำหนดค่าบัญชีบริการเฉพาะ (โปรไฟล์การผสานการทำงาน) ใน Salesforce เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลที่จะซิงค์เข้าสู่ Notion ได้อย่างแม่นยำ

• การควบคุมการเข้าถึง: ผู้ใช้ที่ไม่มีใบอนุญาต Salesforce ยังคงสามารถดูข้อมูลที่ซิงค์ใน Notion ได้หากพวกเขามีสิทธิ์เข้าถึงหน้าที่เกี่ยวข้อง แต่พวกเขาไม่สามารถเริ่มการซิงค์ใหม่ด้วยตนเองได้

• การใช้ข้อมูล: เนื้อหาของลูกค้า รวมถึงข้อมูล Salesforce ที่ซิงค์ จะไม่ถูกนำไปใช้สำหรับการวิเคราะห์หรือการฝึกฝนโมเดล มีการรวบรวมเฉพาะข้อมูลเมตาที่จำกัดเท่านั้น ตามที่ระบุไว้ใน Cookie Notice ของเรา