Salesforce 통합

이 참조 문서에 있는 내용

Salesforce의 중요한 정보를 Notion으로 가져오세요.

자주 묻는 질문(FAQ)으로 이동

참고: 이 기능은 현재 베타 버전으로 지속적으로 개선 중이며 일부 사용자에게만 제공될 수 있습니다. 기다려 주셔서 감사합니다!

Salesforce 통합 작동 방식

현재 Salesforce에서 Notion으로 업데이트가 동기화되며, 반대 방향으로는 동기화되지 않습니다. Notion에서 변경한 내용은 Salesforce에 반영되지 않습니다.
각 Notion 워크스페이스는 하나의 Salesforce 계정에만 연결할 수 있습니다.
Salesforce와 Notion의 권한은 1:1로 대응하지 않습니다. 관리자는 전용 통합 사용자를 사용하여 Salesforce에서 직접 민감한 필드(예: ARR)에 대한 사용 권한을 제한해야 합니다. Notion 권한은 데이터가 동기화된 후에만 적용됩니다.
현재 개체에 대한 모든 레코드(예: 모든 계정 또는 리드)의 일괄 동기화는 지원하지 않습니다. 하지만 Salesforce 레코드 URL 열과 속성 채우기 작업을 사용하여 기존 행에 대해 Salesforce 연결 속성을 일괄적으로 채울 수 있습니다. 자세히 알아보기 여기 →

Salesforce를 Notion에 연결하기

관리자의 초기 인증

Salesforce와 Notion을 연결하려면 Notion 워크스페이스 관리자여야 합니다. 관리자는 다음 단계를 통해 보안 OAuth 흐름을 거쳐 연결할 수 있습니다.

Salesforce에 로그인합니다.
Notion을 열고 설정으로 이동합니다.
연결 → Salesforce(워크스페이스) → Salesforce 연결을 선택합니다.

연결이 완료되면 전체 워크스페이스에 대해 Salesforce 통합이 활성화됩니다.

참고:

Salesforce는 최근 조직 구성원이 인증하기 전에 관리자가 보안 요구 사항으로 Notion 앱을 명시적으로 승인해야 하는 새로운 정책을 도입했습니다. 승인하지 않으면 OAUTH_APPROVAL_ERROR_GENERIC 오류가 발생할 수 있습니다. Salesforce에서 Notion 앱을 승인하려면 다음을 수행하세요.
1. Salesforce 시스템 관리자(또는 '제거된 연결 앱 승인' 권한이 있는 사용자)로 로그인합니다.
2. 설정 → 앱 → 연결된 앱 → 연결된 앱 OAuth 사용으로 이동합니다.
3. Notion API 통합을 찾아 설치를 선택합니다.
이 설정은 Salesforce 내에서 완전히 관리됩니다. 승인을 위해 Notion 앱이 표시되지 않는다면 Salesforce의 구성 요구 사항 때문일 가능성이 높습니다. 자세한 설정 시나리오 및 문제 해결 방법은 Salesforce 도움말을 참조하세요.

팁: Notion 설정에서 'Notion에서 구축함' 연결 자동 승인이 꺼져 있는 경우, 승인된 연결 추가 에서 Salesforce를 수동으로 추가하여 멤버가 인증할 수 있도록 합니다.

개별 멤버 인증

관리자가 워크스페이스를 인증하면 각 사용자는 자신의 데이터를 동기화하기 위해 로그인해야 합니다. 이를 통해 사용자는 자신이 볼 수 있는 권한이 있는 Salesforce 데이터에만 액세스할 수 있습니다. 개별 사용자가 연결할 수 있는 방법은 다음과 같습니다.

Notion 설정으로 이동하여 연결 → Salesforce → Salesforce 연결을 선택하세요.
Notion 페이지에 Salesforce 리포트 URL을 붙여 넣으세요.
Salesforce 속성을 Notion 데이터베이스에 추가하세요.

Salesforce 리포트 동기화

Salesforce의 리포트를 Notion에 데이터베이스로 가져올 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다.

Salesforce에서 리포트를 엽니다.
Salesforce 리포트 URL을 복사하세요.
Notion 페이지에 붙여넣으세요. 나타나는 메뉴에서 리포트 동기화를 선택하세요.

Notion은 4시간마다 리포트를 자동으로 새로 고칩니다. 리포트를 수동으로 새로 고치거나 다시 동기화하려면 데이터베이스 상단에서 동기화됨 → 지금 동기화를 선택하세요.

Salesforce 리포트 동기화 제한 사항

2,000개 이상의 행이 있는 동기화된 리포트를 필터링하거나 정렬하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.
현재는 Notion에서 Salesforce 리포트를 내보낼 수 없습니다.
현재 지원되지 않는 기능:
- 암호화된 텍스트 필드
- 수식 필드
- 지리적 위치 필드
- 참조 필드
- 여러 통화(SFDC 리포트에 설정된 통화만 표시됨)

Salesforce 연결 속성

데이터베이스에 Salesforce 속성을 추가할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다.

Notion 데이터베이스를 열고 상단의 속성 추가를 선택하세요.
나타나는 메뉴에서 Salesforce 개체를 찾아 선택하세요.
Salesforce 개체(예: 계정)를 선택하세요.
동기화할 필드를 선택한 다음 속성 추가를 선택하세요.
데이터베이스에서 개체의 이름을 선택한 다음 드롭다운에서 기록을 선택하거나 기록의 URL을 셀에 직접 붙여넣습니다.

설정이 완료되면 데이터베이스의 열에 데이터가 자동으로 채워집니다. 필드를 편집하거나 추가하려면 개체 열을 선택한 다음 속성 편집을 선택하세요.

URL 또는 텍스트 속성에서 일괄 연결

Notion 데이터베이스의 URL 또는 텍스트 속성을 사용하여 Salesforce 레코드를 일괄적으로 링크하고 연결된 필드를 한 단계에서 자동으로 채울 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:

Notion 데이터베이스에 URL(예: Salesforce URL) 또는 텍스트 속성을 추가하고 동일한 개체(예: 계정 URL → 계정 속성)에서 Salesforce 기록에 대한 링크를 붙여넣으세요.
Salesforce 연결 속성을 클릭한 다음 속성 편집 → 속성 채우기 → URL 또는 텍스트 열을 선택하세요.

Notion은 각 URL 또는 텍스트 속성을 일치시키고 모든 행에 대해 선택한 필드를 채웁니다.

참고: 이는 일회성 일괄 작업입니다. 새 행을 추가하면 다시 실행하세요. 수식을 사용하여 레코드 ID에서 레코드 URL을 생성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 자주 묻는 질문(FAQ)를 참조하세요.

Salesforce 연결 속성 제한 사항

모든 워크스페이스는 객체당 최대 200개의 고유한 Salesforce 필드를 동기화할 수 있으며 데이터베이스당 최대 50개의 필드를 동기화할 수 있습니다.
Notion에서 동기화된 Salesforce 속성에 대한 롤업은 선택 또는 다중 선택 필드별 그룹화 또는 이중 롤업(즉, 롤업의 롤업)을 지원하지 않습니다.
동일한 데이터베이스의 다른 속성과 이름이 동일한 Salesforce 속성을 연결하는 경우, 두 속성을 구분하기 위해 Salesforce 속성 옆에 1이 표시됩니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

관리자 인증 단계가 실패한 이유는 무엇인가요?

인증에 실패했다면 Salesforce 인스턴스에 로그인하지 않았거나 여러 계정에 로그인되어 있을 가능성이 높습니다. 성공적으로 인증하려면 모든 Salesforce 계정에서 로그아웃한 후 Notion에 연결하려는 계정으로 로그인하세요.

관리자로서 Salesforce 서비스 계정을 생성하려면 어떻게 해야 하나요?

여기에서 단계별 방법을 확인하세요.

사용자로서 Salesforce 연결이 보이지 않는 이유는 무엇인가요?

Salesforce 연결이 보이지 않는다면 워크스페이스에 새 연결 추가에 대한 관리자 제한이 설정되어 있을 수 있습니다. 이 경우 관리자에게 Salesforce를 수동으로 승인해 달라고 요청하세요.

사용자로서 Salesforce 계정에 대한 API 권한을 얻으려면 어떻게 해야 하나요?

Salesforce 관리자는 Salesforce에서 직접 필수 API 권한을 설정할 수 있도록 도와드립니다. 자세한 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다.

Salesforce(워크스페이스) 타일과 Salesforce 타일의 차이점은 무엇인가요?

Salesforce(워크스페이스): 관리자가 Salesforce를 전체 Notion 워크스페이스에 연결하는 데 사용합니다. 이 단계를 가장 먼저 완료해야 합니다.
Salesforce: 관리자가 작업 영역 연결을 설정한 후 개별 사용자가 개인 사용 권한을 인증하는 데 사용합니다.

여러 계정에 로그인한 경우 Notion은 연결할 Salesforce 계정을 어떻게 결정하나요?

Salesforce는 인증 중에 계정 선택기를 제공하지 않습니다. 여러 계정에 로그인되어 있으면 연결이 잘못된 계정으로 기본 설정되거나 실패할 수 있습니다. 이를 방지하려면 모든 Salesforce 계정에서 로그아웃한 후 Notion에 연결하려는 계정으로 로그인하세요.

OAUTH_APPROVAL_ERROR_GENERIC 오류가 표시되는 이유는 무엇인가요?

이 오류는 Salesforce가 2025년 9월에 시행하기 시작한 새로운 Salesforce 관리자 승인 절차와 관련이 있습니다.

차단 해제 방법은 다음과 같습니다.

조직의 Salesforce 관리자가 Salesforce 설정(설정 → 연결된 앱 OAuth 사용 → Notion → 설치)에서 Notion 앱을 승인해야 합니다.
승인되면 사용자는 OAuth 오류 없이 연결할 수 있습니다.

저는 관리자인데 인증을 할 수 없습니다. '다른 Salesforce 조직 SALESFORCE 인스턴스 A에 연결할 수 없습니다. 이 워크스페이스에는 SALESFORCE 인스턴스 B에 대한 기존 사용자 연결이 있습니다.'라는 오류가 표시됩니다.

이는 워크스페이스가 이미 다른 Salesforce 인스턴스에 연결되어 있음을 의미합니다. 한 번에 하나의 Salesforce 인스턴스만 연결할 수 있습니다.

문제를 해결하기 위해 다음 사항을 시도할 수 있습니다.

개별 사용자는 워크스페이스에서 자신의 Salesforce 계정 연결을 해제할 수 있습니다.
관리자는 모든 사용자의 연결을 재설정할 수 있습니다. Notion에서 설정 → 연결 → Salesforce로 이동하여 모든 사용자의 사용 권한을 취소하세요. 제거되면 워크스페이스를 올바른 Salesforce 인스턴스에 새로 연결할 수 있습니다.

데이터베이스의 속성 편집 메뉴가 비활성화된 이유는 무엇인가요?

이 메뉴는 데이터가 동기화되는 동안 일시적으로 비활성화됩니다. 동기화가 완료되면 일반적으로 몇 분 내에 메뉴를 다시 사용할 수 있게 됩니다.

데이터베이스에 더 많은 속성을 추가할 수 없는 이유는 무엇인가요?

동기화 제한에 도달했을 수 있습니다. 각 워크스페이스는 객체당 최대 200개의 고유한 Salesforce 필드를 동기화할 수 있으며 각 데이터베이스는 최대 50개의 필드를 포함할 수 있습니다.

일괄 연결을 위해 Salesforce 기록 URL을 빠르게 가져오려면 어떻게 해야 하나요?

Notion에서 동기화된 Salesforce 리포트를 사용하여 기록 URL을 수집한 다음 URL 속성에 복사하세요.
일부 행이 채워지지 않으면 각 URL이 유효하고 올바른 Salesforce 개체를 가리키는지 확인하세요.

기록 ID만 있는 경우 Salesforce URL을 생성하려면 어떻게 해야 하나요?

텍스트 또는 수식 속성을 생성하여 Salesforce 도메인, 객체 경로 및 녹음 ID에서 URL을 만듭니다. 예시:

계정: "<https://yourdomain.lightning.force.com/lightning/r/Account/>" + prop("Account ID") + "/보기"
기회: "<https://yourdomain.lightning.force.com/lightning/r/Opportunity/>" + prop("Opportunity ID") + "/보기"

속성 채우기는 새 행에 대해 자동으로 실행되나요?

아니요, 일회성 작업입니다. 나중에 새 행을 추가하는 경우, 속성 채우기를 다시 실행하여 링크하세요.

Salesforce 리포트를 수동으로 다시 동기화하려면 어떻게 해야 하나요?

리포트를 수동으로 새로 고침하거나 다시 동기화하려면 데이터베이스 상단의 동기화됨 → 지금 동기화를 선택하세요.

Salesforce 리포트를 Notion에 성공적으로 붙여 넣었지만 데이터가 표시되지 않습니다. 왜 그런가요?

리포트가 불러와지는 것처럼 보이지만 데이터가 동기화되지 않는다면, 리포트에 그룹화된 열(즉, 가로 그룹화)이 포함되어 있기 때문일 가능성이 높습니다. 현재 Notion의 Salesforce 통합은 이 리포트 형식을 지원하지 않으므로 데이터가 불러와지지 않습니다.

이 문제를 해결하려면 그룹화된 열이 없는 버전의 리포트를 만드세요. 그룹화된 행(즉, 세로 그룹화)을 사용하는 리포트는 지원되며 Notion에서 데이터베이스 보기로 표시됩니다.

Salesforce 통합은 어떻게 보호되며, Notion은 데이터와 규정 준수를 어떻게 처리하나요?

보안 및 규정 준수: Notion은 SOC 2 Type II 및 ISO 27001 인증을 유지하고 있습니다. 당사의 데이터 처리 부속서에는 GDPR(일반 개인정보 보호법) 준수를 위한 최신 표준 계약 조항(SCC)이 포함되어 있습니다. Conveyor Trust Portal 및 보안 관행 페이지에서 리포트와 문서를 확인할 수 있습니다.
데이터 상주 및 하위 프로세서: 워크스페이스가 EU에서 호스팅되는 경우 Salesforce 통합 데이터를 포함한 모든 워크스페이스 데이터는 EU 데이터 센터에 저장됩니다. 현재 하위 프로세서 리스트는 여기에 게시되어 있습니다.
인증 및 데이터 흐름: 이 통합은 인증을 위해 OAuth 2.0을 사용하며, 인증하는 사용자가 읽기 허용 권한이 있는 동기화용으로 선택된 Salesforce 객체 및 필드에만 사용 권한을 부여합니다. 추가적인 제어를 위해 Salesforce에서 전용 서비스 계정(통합 프로필)을 구성하여 관리자가 Notion으로 동기화되는 데이터를 정확하게 관리할 것을 강력히 권장합니다.
사용 권한 제어: Salesforce 라이선스가 없는 사용자는 관련 페이지에 접근하는 경우 Notion에서 동기화된 데이터를 볼 수 있지만 직접 새 동기화를 시작할 수는 없습니다.
데이터 사용: 동기화된 Salesforce 데이터를 포함한 고객 콘텐츠는 애널리틱스나 모델 학습에 사용되지 않습니다. 쿠키 고지에 명시된 대로 리미티드 메타데이터만 수집됩니다.