שילוב Salesforce

במסמך העזרה הזה

הבא מידע חשוב מ-Salesforce לתוך Notion.

מעבר לשאלות הנפוצות

הערה: תכונה זו נמצאת בגרסת בטא, מה שאומר שהיא עדיין בתהליך עבודה וייתכן שעדיין אינה זמינה עבורך. תודה על סבלנותך!

איך השילוב של Salesforce עובד

  • נכון לעכשיו, עדכונים מ-Salesforce יסונכרנו ל-Notion — ולא להפך. כל שינוי שתבצע ב-Notion לא ישתקף ב-Salesforce.

  • ניתן לחבר כל סביבת עבודה ב-Notion ל-חשבון Salesforce אחד בלבד.

  • ההרשאות של Salesforce ו-Notion אינן 1:1. על מנהלי מערכת להשתמש ב-משתמש משולב ייעודי כדי להגביל גישה לשדות רגישים (למשל, ARR) ישירות מ-Salesforce. ההרשאות של Notion חלות רק לאחר שהנתונים סונכרנו.

  • אנחנו לא תומכים כרגע בסנכרון בכמות גדולה של כל הרשומות עבור אובייקט (כמו כל החשבונות או הלידים). עם זאת, באפשרותך לאכלס בכמות גדולה מאפיינים מחוברים של Salesforce עבור שורות קיימות באמצעות עמודה של כתובות URL של רשומות Salesforce והפעולה אכלס מאפיין — למידע נוסף כאן →

חבר את Salesforce ל-Notion

אימות ראשוני על ידי מנהל מערכת

כדי לחבר את Salesforce ו-Notion, עליך להיות מנהל מערכת של סביבת העבודה ב-Notion. מנהלי מערכת יכולים לבצע את השלבים הבאים כדי להתחבר באמצעות תהליך OAuth מאובטח:

  1. התחבר ל-Salesforce.

  2. פתח את Notion ועבור אל הגדרות.

  3. בחר חיבורים → Salesforce (סביבת עבודה) → חבר את Salesforce.

ברגע שהחיבור נוצר, אינטגרציית Salesforce מופעלת בכל סביבת העבודה.

הערה:

  • Salesforce הציגה לאחרונה דרישת אבטחה חדשה שבה מנהל מערכת חייב לאשר במפורש את אפליקציית Notion לפני שחבר/ות הארגון יוכלו לבצע אימות. ללא אישור, ייתכן שתראה שגיאה זו: OAUTH_APPROVAL_ERROR_GENERIC. כדי לאשר את אפליקציית Notion ב-Salesforce:

    1. היכנס כמנהל מערכת של Salesforce (או כמשתמש בעל הרשאת "Approve Uninstalled Connected Apps").

    2. עבור אל Setup → Apps → Connected Apps → Connected Apps OAuth Usage.

    3. אתרו את האינטגרציה של Notion ובחרו ב-התקנה.

  • הגדרה זו מנוהלת במלואה בתוך Salesforce. אם אפליקציית Notion אינה מופיעה לאישור, הדבר נובע ככל הנראה מדרישות התצורה של Salesforce. עיינו ב-מאמר של Salesforce לקבלת תרחישי הגדרה מפורטים ופתרון בעיות.

טיפ: אם האפשרות אישור אוטומטי לחיבורים שנוצרו על ידי Notion כבויה בהגדרות ה-Notion שלכם, הוסיפו את Salesforce באופן ידני תחת "הוספת חיבורים מאושרים" כדי שחברים יוכלו לבצע אימות.

אימות חבר בודד

לאחר שמנהל מערכת אימת את סביבת העבודה, כל משתמש חייב להיכנס כדי לסנכרן את הנתונים שלו. הדבר מבטיח שמשתמשים יגשו רק לנתוני Salesforce שיש להם הרשאה לצפות בהם. ישנן כמה דרכים שבהן משתמשים בודדים יכולים להתחבר:

  • עבור אל הגדרות ב-Notion ובחר חיבורים → Salesforce → חבר את Salesforce.

  • הדבק כתובת URL של דוח Salesforce לתוך דף ב-Notion.

  • הוסף מאפיין Salesforce למאגר ידע ב-Notion.

סנכרון דוחות Salesforce

באפשרותך להביא דוחות מ-Salesforce לתוך Notion כמאגרי ידע. כדי לעשות זאת:

  1. פתח דוח ב-Salesforce.

  2. העתק את כתובת ה-URL של דוח Salesforce.

  3. הדבק אותה בדף Notion. בתפריט שמופיע, בחר Sync Reports.

hc: סנכרון דוחות salesforce בדף

Notion תרענן את הדוחות שלך באופן אוטומטי מדי ארבע שעות. אם ברצונך לרענן או לסנכרן מחדש דוח באופן ידני, בחר Synced בחלק העליון של מאגר הידע → Sync now.

hc: סנכרון ידני של דוח salesforce

מגבלות סנכרון דוחות Salesforce

  • ייתכן שייקח זמן רב יותר לסנן או למיין דוחות מסונכרנים הכוללים יותר מ-2000 שורות.

  • לא ניתן לייצא דוחות Salesforce מ-Notion בשלב זה.

  • נכון לעכשיו איננו תומכים ב:

    • שדות טקסט מוצפנים

    • שדות נוסחה

    • שדות מיקום גיאוגרפי

    • שדות הפניה

    • מטבעות מרובים (אנו מציגים רק את המטבע שבו מוגדר דוח ה-SFDC)

מאפיינים מחוברים של Salesforce

באפשרותך להוסיף מאפיין Salesforce למאגר ידע. כדי לעשות זאת:

  1. פתח מאגר ידע ב-Notion ובחר Add property בחלק העליון.

  2. בתפריט שמופיע, מצא ובחר Salesforce Object.

    hc: הוספת מאפיין מקושר של salesforce

  3. בחר אובייקט Salesforce (לדוגמה, Account).

  4. בחר את השדות שברצונך לסנכרן, ולאחר מכן בחר Add properties.

    hc: הוספת שדות Jira כמאפיינים

  5. בחר את שם האובייקט במאגר הידע, ולאחר מכן בחר רשומה מהתפריט הנפתח או הדבק את כתובת ה-URL של הרשומה ישירות לתוך התא.

    hc: בחירת רשומת Salesforce

לאחר שתגדיר זאת, הנתונים יתמלאו באופן אוטומטי בעמודות מאגר הידע שלך. אם ברצונך לערוך או להוסיף שדות נוספים, בחר בעמודת האובייקט → ערוך מאפיין.

קישור בכמות גדולה ממאפיין URL או טקסט

השתמש במאפיין URL או טקסט במאגר הידע שלך ב-Notion כדי לקשר בכמות גדולה רשומות Salesforce ולמלא אוטומטית שדות מקושרים בצעד אחד. כדי לעשות זאת:

  1. הוסף מאפיין URL (למשל, כתובת URL של Salesforce) או טקסט למאגר הידע שלך ב-Notion והדבק קישורים לרשומות ה-Salesforce שלך מאותו אובייקט (למשל, כתובות URL של חשבון → מאפיין חשבון).

  2. לחץ על המאפיין המקושר ל-Salesforce שלך, ולאחר מכן בחר ערוך מאפיין → מלא מאפיין → עמודת ה-URL או הטקסט שלך.

Notion תתאים כל מאפיין URL או טקסט ותמלא את השדות שנבחרו עבור כל השורות.

הערה: זוהי פעולה חד-פעמית בכמות גדולה; בצעו אותה שוב אם אתם מוסיפים שורות חדשות. ניתן גם ליצור כתובות URL של רשומות מתוך מזהי רשומות באמצעות נוסחה. מידע נוסף זמין ב-שאלות נפוצות שלנו.

מגבלות מאפיין מקושר ל-Salesforce

  • כל סביבת עבודה יכולה לסנכרן לכל היותר 200 שדות Salesforce ייחודיים לכל אובייקט, ועד 50 לכל מאגר ידע.

  • סיכומים (Rollups) עבור מאפייני Salesforce מסונכרנים ב-Notion אינם תומכים בקיבוץ לפי שדות בחירה או בחירה מרובה, או בסיכומים כפולים (כלומר, סיכום של סיכום).

  • אם תחבר מאפיין Salesforce בעל שם זהה למאפיין אחר באותו מאגר ידע, למאפיין Salesforce יתווסף 1 לצדו כדי להבדיל בין שני המאפיינים.

שאלות נפוצות

מדוע שלב אימות מנהל המערכת נכשל?

אם האימות נכשל, סביר להניח שאינכם מחוברים למופע ה-Salesforce שלכם, או שאתם מחוברים למספר מופעים. כדי לאמת בהצלחה, התנתקו מכל חשבונות ה-Salesforce והתחברו לחשבון שאליו ברצונכם לחבר את Notion.

כמנהל מערכת, כיצד ניתן ליצור חשבון שירות של Salesforce?

מצאו הוראות שלב אחר שלב כאן.

כמשתמש, מדוע איני יכול לראות את החיבור ל-Salesforce?

אם החיבור ל-Salesforce אינו גלוי, ייתכן שסביבת העבודה שלכם מוגבלת בהוספת חיבורים חדשים על ידי מנהל. במקרה זה, מומלץ לפנות למנהל המערכת שלכם כדי לאשר את Salesforce באופן ידני.

כמשתמש, כיצד אוכל לקבל הרשאות API עבור חשבון ה-Salesforce שלי?

מנהל Salesforce יכול לעזור לך להגדיר את הרשאות ה-API הנדרשות ישירות ב-Salesforce. תוכל למצוא מידע נוסף כאן.

מה ההבדל בין אריחי Salesforce (סביבת עבודה) לאריחי Salesforce?

  • Salesforce (סביבת עבודה): משמש מנהלי מערכת לחיבור Salesforce לכל סביבת העבודה ב-Notion. יש להשלים שלב זה תחילה.

  • Salesforce: משמש משתמשים בודדים לאימות גישה אישית לאחר שחיבור סביבת העבודה הוגדר על ידי מנהל המערכת.

כיצד Notion קובעת לאיזה חשבון Salesforce להתחבר אם אני מחובר למספר חשבונות?

Salesforce אינה מציעה בורר חשבונות במהלך האימות. אם אתה מחובר למספר חשבונות, החיבור עלול להגדיר כברירת מחדל את החשבון הלא נכון או להיכשל. כדי להימנע מכך, התנתק מכל חשבונות ה-Salesforce והתחבר לחשבון שאליו ברצונך להתחבר ב-Notion.

מדוע אני רואה את השגיאה OAUTH_APPROVAL_ERROR_GENERIC?

השגיאה קשורה ל-תהליך אישור מנהל Salesforce חדש ש-Salesforce החלה לאכוף בספטמבר 2025.

כדי להסיר את החסימה:

  • מנהל Salesforce מהארגון שלך צריך לאשר את אפליקציית Notion בתוך הגדרות ה-Salesforce שלו (Setup → Connected Apps OAuth Usage → Notion → Install).

  • לאחר האישור, משתמשים אמורים להיות מסוגלים להתחבר מבלי להיתקל בשגיאת ה-OAuth.

אני מנהל מערכת ואיני מצליח לבצע אימות. אני מקבל את השגיאה: "Cannot connect to a different Salesforce organization SALESFORCE INSTANCE A. This workspace has existing user connections to SALESFORCE INSTANCE B."

משמעות הדבר היא שסביבת העבודה שלך כבר מחוברת למופע Salesforce אחר. ניתן לחבר רק מופע Salesforce אחד בכל פעם.

כדי לפתור את הבעיה:

  1. משתמשים בודדים יכולים לנתק את חשבונות ה-Salesforce שלהם מסביבת העבודה.

  2. מנהלי מערכת יכולים לאפס את החיבור עבור כולם. ב-Notion, ניתן לגשת אל Settings → Connections → Salesforce ולבטל את הגישה עבור כל המשתמשים. לאחר ההסרה, סביבת העבודה שלכם תוכל להתחבר למופע ה-Salesforce הנכון כהתחלה חדשה.

מדוע תפריט עריכת המאפיין (Edit property) במאגר הידע שלי מושבת?

תפריט זה מושבת זמנית בזמן סנכרון הנתונים. התפריט יהפוך לזמין שוב באופן אוטומטי ברגע שהסנכרון יושלם, בדרך כלל תוך מספר דקות.

מדוע איני יכול להוסיף מאפיינים נוספים למאגר הידע שלי?

ייתכן שהגעת למגבלת הסנכרון. כל סביבת עבודה יכולה לסנכרן עד 200 שדות Salesforce ייחודיים לכל אובייקט, וכל מאגר ידע יכול לכלול עד 50 שדות.

איך אוכל לקבל במהירות כתובות URL של רשומות Salesforce לצורך קישור בכמות גדולה?

  • השתמש בדוח Salesforce מסונכרן ב-Notion כדי לאסוף את כתובות ה-URL של הרשומות, ולאחר מכן העתק אותן למאפיין ה-URL שלך.

  • אם שורות מסוימות אינן מתמלאות, בדוק שכל כתובת URL היא תקינה ומצביעה על אובייקט Salesforce הנכון.

איך אוכל ליצור כתובות URL של Salesforce אם יש לי רק מזהי רשומות?

צור מאפיין טקסט או נוסחה כדי לבנות את כתובת ה-URL מהדומיין של Salesforce, מנתיב האובייקט וממזהה הרשומה שלך. דוגמאות:

  • Account: \"<https://yourdomain.lightning.force.com/lightning/r/Account/>\" + prop(\"Account ID\") + \"/view\"

  • Opportunity: \"<https://yourdomain.lightning.force.com/lightning/r/Opportunity/>\" + prop(\"Opportunity ID\") + \"/view\"

האם המאפיין Populate פועל באופן אוטומטי עבור שורות חדשות?

לא, זו פעולה חד-פעמית. אם תוסיף שורות חדשות מאוחר יותר, ניתן להפעיל את Populate property שוב כדי לקשר אותן.

איך אוכל לסנכרן מחדש דוח Salesforce באופן ידני?

אם ברצונך לרענן או לסנכרן מחדש דוח באופן ידני, ניתן לבחור ב-Synced בראש מאגר הידע, ולאחר מכן ב-Sync now.

הדבקתי בהצלחה את דוח ה-Salesforce שלי ב-Notion, אך לא מוצגים נתונים. מדוע?

אם נראה שהדוח נטען אך לא מסתנכרנים נתונים, סביר להניח שהדוח כולל עמודות מקובצות (כלומר, קיבוץ לרוחב). נכון לעכשיו, האינטגרציה של Notion עם Salesforce אינה תומכת בפורמט דוח זה, ולכן לא ימשכו נתונים.

כדי לפתור זאת, יש ליצור גרסה של הדוח ללא עמודות מקובצות. דוחות המשתמשים בשורות מקובצות (כלומר, קיבוץ לאורך) נתמכים ויוצגו כתצוגות מאגר ידע ב-Notion.

כיצד מאובטחת האינטגרציה עם Salesforce, וכיצד Notion מטפלת בנתונים ובתאימות?

  • אבטחה ותאימות: Notion מחזיקה בהסמכות SOC 2 Type II ו-ISO 27001. נספח עיבוד הנתונים שלנו כולל את הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים (SCCs) העדכניים ביותר לתאימות ל-GDPR. באפשרותך לעיין בדוחות הביקורת ובתיעוד שלנו ב-פורטל האמון של Conveyor ובדף שיטות עבודה לאבטחה.

  • תושבות נתונים וספקי משנה: אם סביבת העבודה שלך מאוחסנת באיחוד האירופי, כל נתוני סביבת העבודה - כולל נתוני אינטגרציית Salesforce - מאוחסנים במרכז הנתונים שלנו באיחוד האירופי. הרשימה הנוכחית שלנו של ספקי משנה מפורסמת כאן.

  • אימות וזרימת נתונים: האינטגרציה משתמשת ב-OAuth 2.0 לצורך אימות וניגשת רק לאובייקטים ולשדות של Salesforce שנבחרו לסנכרון, אשר למשתמש המאמת יש הרשאה לצפות בהם. לשליטה נוספת, אנו ממליצים בחום להגדיר חשבון שירות ייעודי (פרופיל אינטגרציה) ב-Salesforce, כדי שמנהלי מערכת יוכלו לנהל בדיוק אילו נתונים יכולים להסתנכרן ל-Notion.

  • בקרות גישה: משתמשים שאין להם רישיון Salesforce עדיין יכולים לצפות בנתונים מסונכרנים ב-Notion אם יש להם גישה לדפים הרלוונטיים, אך הם אינם יכולים ליזום סנכרונים חדשים בעצמם.

  • שימוש בנתונים: תוכן לקוחות, כולל נתוני Salesforce מסונכרנים, אינו משמש לניתוח או לאימון מודלים. נאספים רק מטא-נתונים מוגבלים, כפי שמפורט ב-הודעת העוגיות שלנו.

מתן משוב

האם המשאב הזה היה שימושי?