להתחיל לעבוד עם הסוכן האישי שלכם ב-Notion

הכירו את סוכן Notion, חבר צוות שלמעשה מבצע את העבודה עבורכם (עם AI). הסוכן מטפל במשימות מורכבות ומרובות שלבים – החל מבניית מאגרי ידע ועד לעדכון תוכן בסביבת העבודה – כדי שתוכלו להתמקד באסטרטגיה במקום בהגדרה.

5 דק' קריאה
במדריך זה
  • איך הסוכן שלכם עובד ב-Notion
  • יצירה, הגשת שאילתות ועריכת מאגרי ידע
  • לקלוט ולנתח קובצי PDF
  • יצירה ועריכה של דפים
  • חיפוש וניתוח תוכן ב-Notion, בכלים מחוברים ובאינטרנט
  • התאמה אישית של הסוכן

רוב סוכני ה-AI נותנים לכם יתרון – ניסוח טקסט, הצעת רעיונות, מענה על שאלות. אבל סיום המשימה בדרך כלל כרוך בשלבים נוספים כמו עדכון כלי מעקב, שיתוף המסמך ווידוא שהכל נשאר מסונכרן.

עם Notion AI, אתם מקבלים סוכן אישי שלא רק עוזר, אלא גם עושה את העבודה עבורכם. החל ממשימות מהירות ועד זרימות עבודה מורכבות ומרובות שלבים, הוא מטפל בהכול. אפשר לבקש מהסוכן שלכם לערוך דפים, לעדכן מאגרי ידע ואפילו לנתח מידע ברחבי הכלים שלכם והאינטרנט.

במדריך זה נלמד כיצד להשתמש בסוכן שלכם כדי:

  • לבנות, להגיש שאילתות ולערוך מאגרי ידע

  • ליצור ולערוך מספר דפים בסביבת העבודה שלכם

  • לחפש ולנתח מידע בכל הכלים המחוברים שלכם

  • להתאים אישית את האופן שבו הוא עובד למענכם

איך הסוכן שלכם עובד ב-Notion

הסוכן שלכם יכול להשלים משימות מרובות שלבים מקצה לקצה. פשוט משתפים את היעדים, והוא ייגש לעבודה. בדיוק כמו משתמשים מתקדמים ב-Notion, הסוכן שלכם יודע איך לעבוד עם רוב הבלוקים לבנייה של Notion. אפשר לקבל גישה לסוכן שלכם עם כל תוכנית שכוללת את Notion AI.

כדי להתחיל, יש ללחוץ על סמל הפנים העגול בפינה השמאלית התחתונה של סביבת העבודה, או לפתוח את הכרטיסייה 'Notion AI' בסרגל הצד הימני.

Click the circular face icon in the bottom-right corner of your workspace, or open the Notion AI tab in the left sidebar.

יצירה, הגשת שאילתות ועריכת מאגרי ידע

הסוכן שלכם יכול לבנות או לערוך מאגרי ידע תוך שניות. פשוט מתארים את מה שאתם צריכים, והוא יגדיר את המאפיינים, היחסים, התרשימים והתצוגות המתאימים – והכול יהיה מוכן לשימוש מיידי. הנה כמה דרכים שבהן אפשר להתחיל:

  • לבנות מאגר ידע חדש – מבקשים מהסוכן: "צור מאגר ידע של קמפיין שיווקי עם משימות עבור 3 פוסטים בבלוג, 15 פוסטים ברשתות החברתיות ו-2 הודעות אימייל להשקות הקרובות שלנו בסתיו. כלול עמודות עבור הבעלים, תאריך היעד והסטטוס. הוסף תצוגות ציר זמן ולוח. עבור כל דף משימה, הוסף מתווה תוכן קצר עם נקודות דיון מרכזיות."

Describe the type of database you need, and your Agent will create it with the right properties, relations, charts, and views.

  • לערוך מאפיינים ותצוגות במאגר הידע – מבקשים מהסוכן: "צור תצוגה מותאמת אישית של כל המשימות שהוקצו לי, ולאחר מכן סמן את כל המשימות של ספטמבר כ'בוצעו'."

Ask your Agent to add new views or update properties to match your needs.

חשוב לזכור, ככל שמוסיפים יותר פרטים, כך מקבלים תוצאות טובות יותר. כדי להמשיך לחדד את התוצאות, אפשר לומר לסוכן שלכם מה לשנות או להוסיף. אם תרצו להסיר משהו, הוא יבקש מכם אישור לכל מחיקת דף.

Limitations for Notion AI Agent

לקלוט ולנתח קובצי PDF

קובצי PDF נמצאים בכל מקום, אבל שליפת מידע שימושי בדרך כלל כרוכה בסריקה מייגעת והעתקה-הדבקה. הסוכן שלכם יכול להפוך קבצים סטטיים לתוכן מובנה:

  • לעקוב אחר פרטי חוזה – מעלים חוזה ספק בפורמט PDF ומבקשים מהסוכן: "הפוך את החוזה הזה לכלי מעקב עם תאריכים מרכזיים, תוצרים ומשימות. כלול מועדי הגשה, בעלי משימות, ציטוטים של סעיפים, תנאי תשלום והתראות על מועדים אחרונים." הסוכן שלכם יקרא את החוזה ויארגן את כל המידע לפורמט מובנה.

Upload a PDF and ask your Agent to analyze the content, extract insights, create summaries, or build databases to organize information.

  • לארגן תובנות מחקר – כשיש לכם מספר דוחות, אפשר לומר לסוכן: "עבור על קובצי ה-PDF של מחקר המשתמשים וצור סיכום עם הממצאים העיקריים, הציטוטים של המשתמשים ומה עלינו לעשות הלאה, לפי תחום מוצר."

Two ways your Agent can work with PDFs

יצירה ועריכה של דפים

אחת הדרכים העוצמתיות ביותר להשתמש בסוכנים היא ליצירת תוכן ולעריכתו. במקום להתחיל מאפס או לעדכן מידע באופן ידני, הסוכן שלכם יכול לטפל בפיתוח תוכן ועדכונים ממוקדים. הנה מה שהוא יכול לעשות:

  • ליצור תיעוד לפרויקטים – כדי להפוך סיכומים או תמלולים של פגישות למסמכי פרויקטים עם משימות לביצוע, אפשר לומר: "בהתבסס על סיעור המוחות האחרון של פרויקט Sandstorm, צור מסמך פתיחה לפרויקט עם יעדים, תפקידים בצוות וסקירה כללית של ציר הזמן."

  • לנהל את מאגר המידע שלכם – כשמדיניות החברה שלכם משתנה, אפשר לומר לסוכן: "אנחנו נותנים לכולם 2 ימי חופש אישיים נוספים, בתוספת יום להתנדבות וחופש ביום ההולדת בכל שנה. תוכל למצוא את דף מדיניות החופשות שלנו ולהוסיף את ההטבות החדשות?" הסוכן שלכם ימצא את הדפים הרלוונטיים, יבצע את העדכונים וישמור על עקביות הטון ועיצוב הדפים שלכם.

Ask your Agent to find and update content across your workspace and knowledge bases.

חיפוש וניתוח תוכן ב-Notion, בכלים מחוברים ובאינטרנט

המידע נמצא בכל מקום – בשיחות ב-Slack, בפניות לתמיכה, בקובצי Google Drive ובמאגרי ידע של פרויקטים. הסוכן שלכם יכול לחפש בכל הכלים המחוברים שלכם כדי לאסוף את כל המידע. הנה כמה דרכים שבהן אפשר להתחיל:

  • ליצור דוחות משוב מקיפים – אפשר לבקש מהסוכן: "צור דוח משוב מלקוחות באמצעות דיונים ב-Slack מתוך #customer-feedback וביקורות מהרשת שפורסמו לאחרונה. הדגש את שלוש הבעיות המובילות והצע פתרונות." הסוכן שלכם סורק שיחות פנימיות ומקורות ציבוריים, מדגיש נושאים חוזרים ומספק דוח ברור עם המלצות מעשיות.

Your Agent can search across all your connected tools like Slack, Google Drive, and the web—to gather insights and recommendations for you.

  • לבצע מחקר על התחרות שלכם – אפשר לבקש מהסוכן: "נתח את מקרי הבוחן והמצגות בתיקיית Google Drive עבור מכירות ארגוניות, חקור חבילות מוצרים ותמחור של מתחרים מהרשת, וצור מדריך מכירות המדגיש את המאפיינים הייחודיים שלנו ומציע מסלולי שיחה." הסוכן שלכם שואב נתונים מנכסים פנימיים ותובנות שוק חיצוניות, ולאחר מכן מאגד את כל המידע למדריך מובנה שצוות המכירות שלכם יכול להשתמש בו באופן מיידי.

Getting started with AI connectors

התאמה אישית של הסוכן

הסוכן שלכם מסתגל לאופן שבו אתם עובדים ומתקשרים, והופך לחבר צוות מותאם אישית שמרגיש כמו גרסה נוספת שלכם. אפשר להתאים אישית את האישיות, המראה ואת סגנון התקשורת שלו כך שיתאימו להעדפות שלכם.

כדי להתחיל, יש לרחף עם העכבר מעל הפנים של Notion AI עד שתופיע האפשרות התאמה אישית, ולאחר מכן ללחוץ כדי לערוך. משם תוכלו:

  • להעניק לו אישיות – אפשר לבחור שם ואביזר שמתאימים לסגנון שלכם.

  • להגדיר העדפות תקשורת – אפשר ליצור דף הוראות כדי ללמד את הסוכן שלכם את

    הטון, תהליכי העבודה וההעדפות שלכם. אפשר להתחיל מחדש או להשתמש בתבנית.

    I'm not sure what to include in my Agent profile

  • לתת לו ללמוד – הסוכן שלכם לומד דברים תוך כדי השיחה. אפשר להוסיף פרטים כמו "שרה היא המנהלת שלי" או "אנחנו מתמקדים בהשקות של מוצרים" כדי שהוא יוכל להתאים את התגובות. עם הזמן, הוא יזכור את הסגנון ואת תהליכי העבודה שלכם.

Customize your Agent’s personality, appearance, and communication style to match your preferences.

עם סוכנים, תוכלו להפוך רעיונות למערכות מוכנות באמצעות שיחות פשוטות. אפילו לא צריך ידע טכני – פשוט מתארים את היעדים שלכם וצופים בסוכן שלכם מפיח בהם חיים.

More resources

שיתוף מדריך זה
מתן משוב

האם המשאב הזה היה שימושי?

להתחיל עם תבנית

אפשר לעיין בלמעלה מ-10,000 תבניות בגלריית התבניות שלנו

יש משהו שלא סקרנו?