PortFolio

people

Manage your life

Übernimm die Verantwortung für deine Finanzen mit den Notion-Vorlagen für persönliche Finanzen. Budgetplaner, Ausgabentracker, Trading-Tagebücher, Investitionsprotokolle und Sparziele – all das ist Teil unseres Vorlagenpakets und soll dir dabei helfen, dein Geld intelligenter zu verwalten. Ideal für alle, die finanzielle Stabilität und Wachstum anstreben.

currency-coin

Persönliche Finanzen

Maximiere dein finanzielles Wachstum mit den Investment-Vorlagen von Notion. Überwache Portfolios, analysiere Märkte, verwalte Anlageziele und führe ein detailliertes Trading-Tagebuch.  Entwickelt für Privatanleger, Finanzanalysten und alle, die sich in der Investmentlandschaft zurechtfinden und fundierte Entscheidungen treffen möchten.

currency

Anlage

Für optimale Effizienz und Zusammenarbeit im Workspace zusammengestellt

chart-line

Arbeit

Dein Einsteigerpaket für den Sommer

Maßgeschneidert für Studierende und ihre Bedürfnisse, um akademischen Erfolg zu erzielen

school

Schule

Gönne dir einen organisierteren, produktiveren und erfüllteren Lebensstil

potted-plant

Alltag

PORTFOLIO는 투자자가 자신의 투자 과정을 체계적이고 명확하게 관리할 수 있도록 설계된 Notion 투자 템플릿 브랜드입니다. 자산 배분부터 매매 일지, 성과 추적, 리스크 관리, 시장 리뷰까지 투자에 필요한 흐름을 하나의 시스템으로 연결합니다

연금저축 700만 원 + IRP 200만 원 = 900만 원이 아닙니다. 연금저축 단독 인정한도가 600만 원이기 때문입니다. 게다가 12월 31일이 지나면 그 해 한도는 사라지고 다음 해로 이월되지 않습니다. 이 템플릿은 매달 숫자 두 개만 입력하면 진행률, 남은 한도, 예상 절세효과, 이번 달 필요 납입액을 자동으로 계산하고, 어느 계좌에 얼마를 더 넣어야 하는지까지 알려줍니다. 유료 전용 뷰를 쓰지 않아 노션 무료 요금제에서 그대로 작동합니다.

연금저축•IRP 절세 트래커

매매일지를 3일 쓰고 그만두셨다면 이건 다릅니다. 전체 매매를 기록하지 않고, 원칙을 어긴 거래만 30초 안에 남깁니다. 어떤 원칙을 반복해서 어기는지와 그 거래들에서 발생한 손실이 자동으로 묶여 나옵니다. 돈을 벌었어도 원칙을 어겼다면 기록하도록 설계했고, 청산하지 않고 버티는 거래는 며칠째인지 함께 표시됩니다. 차트를 쓰지 않아 노션 무료 요금제에서 전부 작동합니다.

나의  매매 원칙 

한 주의 매매, 한 장의 결론.
노션 무료 플랜에서 100% 작동하는 주간 복기 템플릿. 숫자 4개만 넣으면 승률이 자동으로 계산됩니다.

주간 매매 복기 노트 

관심종목을 감이 아니라 기준으로 기록하세요.
종목·가격·상태를 한곳에 정리하고, 단계별 자문(自問) 카드로 매매 판단을 점검하는 무료 관심종목 관리 노션 템플릿입니다.

관심종목

매매를 한 줄로 복기하는 노션 트레이딩 저널 

진입·청산 가격만 입력하면 손익금·실현 손익·승률이 전부 자동으로 계산됩니다. 감이 아니라 데이터로 매매하세요.

매매 일지

Two sinking funds can both sit at 50% and be in completely different shape. This tracker compares what you have saved against an even pace, flags the ones actually falling behind, and totals what all your funds cost you every month. Works on Notion's free plan.

Sinking Funds Tracker

매일 장 마감 후 10분, 지수 방향·수급·강약 섹터·시장심리·매매 난이도를 기록하면 복기 대시보드에 자동으로 집계됩니다. 개별 매매 손익 기록이 아니라, 오늘 시장이 어떤 성격이었는지를 쌓아 반복되는 패턴과 실수를 확인하는 데 초점을 둔 노션 템플릿입니다. 국내·해외 어떤 시장을 거래하든 시장 구분을 선택해 기록할 수 있으며, 무료로 배포합니다.

오늘의 시황 기록

A free daily market-review template for active traders and investors. Spend 10 minutes after the close logging what moved, why, and what you learned — so every session compounds into a real edge instead of fading from memory.

Daily Market Journal - No Widget

배당은 금액보다 날짜가 먼저입니다. 배당락일·지급 예정일·실제 입금일을 따로 관리하고, 예정 세전과 실수령 세후를 섞지 않고 월별로 집계합니다. 캘린더와 타임라인으로 언제 권리가 정해지고 언제 들어오는지 확인합니다. 차트를 쓰지 않아 노션 무료 플랜에서 전부 작동합니다.

배당 플래너

편차 3%p는 그냥 둬도 되고, 2%p는 손봐야 합니다. 목표 비중이 다르면 허용 범위도 다르기 때문입니다. 5/25 룰로 자산별 허용 범위를 계산해 조정 대상만 골라내고, 이번에 넣을 돈을 부족한 자산에 나눠 배분합니다. 매도 없이, 매수만으로.

자산배분 리밸런싱 트래커

서학개미를 위한 해외주식 양도소득세 올인원 관리 템플릿. 매도 기록만 입력하면 양도차익·과세표준·예상세액이 자동 계산되고, 연말 절세 시뮬레이션과 5월 신고 일정까지 한 곳에서 챙깁니다.

서학개미 절세 관리

A structured Notion system that captures every trade from entry to exit — screenshots, notes, P&L, and risk — and turns each one into a repeatable review habit. Realized P&L and R-multiple are calculated for you; you focus on why you entered and why you exited. 

Trade Journal (Premium)

감이 아니라 데이터로 매매하는 트레이더를 위한 노션 트레이딩 저널 정식판. 손익·승률 자동 계산은 기본, R값·순수익률·보유 시간·전략별 성과 분석까지 한 번에.

매매 일지 PRO

노션 무료 요금제만으로 바로 쓸 수 있는, 위젯·외부 연동 없는 트레이딩 복기 템플릿입니다. 장 마감 후 10분이면 지수·수급·섹터·매매 난이도까지 하루 시장을 한 페이지에 정리할 수 있고, 유료 플랜이나 서드파티 위젯 없이 노션 기본 기능(데이터베이스·callout·토글)만으로 완성돼 있습니다.

오늘의 시황 기록 (위젯 X)

Trade Journal is a trade-review system that captures each trade on a single page — from entry to exit, including your reasoning, P&L, and risk. Once you enter the price, exit price, quantity, fees, and slippage, it automatically calculates your Gross P&L and Realized P&L. 

Trade Journal

Spend 10 minutes after the close reviewing the market — and turn every trading day into a lesson that compounds. A daily market journal to review the tape, track strong and weak sectors, and walk into tomorrow with a plan.

Erfassen

Suchen

Automatisieren

Top-Kategorien

Links

Alle Vorlagen