データ分析系SaaSスタートアップでカスタマーサクセスをしている会社員です。Notionは仕事でもプライベートでも毎日活用しており、カスタマーサクセスやセールスチームで実際に使って好評をいただいたCS / Sales向けテンプレートや、誰でも日常業務で使えるタスク管理など汎用型テンプレートを中心にお届けしていきます。
「効率化」「わかりやすさ」を大切にしながら、皆様の毎日に役立つテンプレを提供していきますので、ぜひチェックしてみてください！

Shu__Zz

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Start the term off the right way

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Life

“何から手をつける？”が0秒で消えるタスク管理テンプレ。Inboxで即キャプチャ、Todayで今やることが一目瞭然、This Weekで先回り、Overdueで遅延を瞬時に察知。完了はボタンクリックのみ！直感操作でサクサク。週始まりは月曜。導入30秒、迷わず回るシンプル運用で個人もチームも“見える化”。優先度×期限で迷いを断ち、集中すべき1つにフォーカス。

直感的・タスク管理

顧客情報・タスク・成功プランを一元管理できる、カスタマーサクセス職向けのNotionテンプレート。顧客ジャーニーを可視化し、オンボーディングからリテンション、アップセルまでスムーズに管理可能。更新漏れやタスク抜けを防ぎ、成果につながる活動をサポートします。

カスタマーサクセス顧客別ステータス&タスク管理

タスク管理ツールです。実施予定日を起点に今週と来週以降で自動振り分けされており、今週すべきタスクにフォーカスして仕事を進めることができます。また、カレンダービューにおいてドラッグ &ドロップでリスケが直感的に行え、完了チェックも簡易的な仕様にしているため導入ハードルの低いツールとなっております。

タスク&カレンダー連携

概要
このテンプレートは、SaaS企業のカスタマーサクセスやBtoBサービスの導入支援担当者向けに設計された「オンボーディング進捗管理ボード」です。顧客ごとのタスク完了率を自動で算出し、期限超過のタスクにはアラートを表示。複数顧客を同時に管理しても遅延を見逃さず、確実なオンボーディングを実現できます。

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