OKI_S.Zです。
データ分析系SaaSスタートアップでカスタマーサクセスを担当しています。日々お客様の成果最大化を支援しつつ、AIを活用した業務効率化に取り組み、カスタマーサクセスの本質である顧客接点にリソースが割けるように工夫しています。

Notionは仕事でもプライベートでも毎日活用しており、チームで実際に使って好評をいただいたCS向けテンプレートや、誰でも日常業務で使える汎用型テンプレートを中心にお届けしていきます。

「効率化」「わかりやすさ」を大切にしながら、皆様の毎日に役立つテンプレを提供していきますので、ぜひチェックしてみてください！

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概要
このテンプレートは、SaaS企業のカスタマーサクセスやBtoBサービスの導入支援担当者向けに設計された「オンボーディング進捗管理ボード」です。顧客ごとのタスク完了率を自動で算出し、期限超過のタスクにはアラートを表示。複数顧客を同時に管理しても遅延を見逃さず、確実なオンボーディングを実現できます。

SaaS顧客オンボーディング進捗管理テンプレート｜進捗可視化＆期限超過アラート付き

タスク管理ツールです。実施予定日を起点に今週と来週以降で自動振り分けされており、今週すべきタスクにフォーカスして仕事を進めることができます。また、カレンダービューにおいてドラッグ &ドロップでリスケが直感的に行え、完了チェックも簡易的な仕様にしているため導入ハードルの低いツールとなっております。

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