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חיים

データ分析系SaaSスタートアップでカスタマーサクセスをしている会社員です。Notionは仕事でもプライベートでも毎日活用しており、カスタマーサクセスやセールスチームで実際に使って好評をいただいたCS / Sales向けテンプレートや、誰でも日常業務で使えるタスク管理など汎用型テンプレートを中心にお届けしていきます。
「効率化」「わかりやすさ」を大切にしながら、皆様の毎日に役立つテンプレを提供していきますので、ぜひチェックしてみてください！

顧客情報・タスク・成功プランを一元管理できる、カスタマーサクセス職向けのNotionテンプレート。顧客ジャーニーを可視化し、オンボーディングからリテンション、アップセルまでスムーズに管理可能。更新漏れやタスク抜けを防ぎ、成果につながる活動をサポートします。

カスタマーサクセス顧客別ステータス&タスク管理

概要
このテンプレートは、SaaS企業のカスタマーサクセスやBtoBサービスの導入支援担当者向けに設計された「オンボーディング進捗管理ボード」です。顧客ごとのタスク完了率を自動で算出し、期限超過のタスクにはアラートを表示。複数顧客を同時に管理しても遅延を見逃さず、確実なオンボーディングを実現できます。

SaaS顧客オンボーディング進捗管理テンプレート｜進捗可視化＆期限超過アラート付き

タスク管理ツールです。実施予定日を起点に今週と来週以降で自動振り分けされており、今週すべきタスクにフォーカスして仕事を進めることができます。また、カレンダービューにおいてドラッグ &ドロップでリスケが直感的に行え、完了チェックも簡易的な仕様にしているため導入ハードルの低いツールとなっております。

タスク&カレンダー連携

「周知が埋もれる」「誰が見たかわからない」「期日が守られない」—そんな社内あるあるを解消しませんか？

部署別に自動整理で必要な人にだけ届き、社内情報が社員一人一人に確実に届くを実現！掲載終了日で古い告知は自動退場の機能、情報の簡素化を実現！所要時間と期日がカードで一目瞭然、今日やるべきが即わかる。対応期日2日前からはアラート発動🚨また、「完了」で既読可視化することで、未完了と完了済社員の判別が容易に。作成は元DB、閲覧はビューで迷わない運用。導入だけで周知スピードと実行力劇的向上！！社内の情報発信に悩んでいる方はお役に立つこと間違いなし！

社内の生産性劇的改善！社内向けポータル

“何から手をつける？”が0秒で消えるタスク管理テンプレ。Inboxで即キャプチャ、Todayで今やることが一目瞭然、This Weekで先回り、Overdueで遅延を瞬時に察知。完了はボタンクリックのみ！直感操作でサクサク。週始まりは月曜。導入30秒、迷わず回るシンプル運用で個人もチームも“見える化”。優先度×期限で迷いを断ち、集中すべき1つにフォーカス。

直感的・タスク管理

期限超過ゼロ✴︎優先度スコア付きタスク管理テンプレート
簡単3ステップでもう迷わない！余計なことを考えずにタスクに集中！
①インボックスにメモ感覚で入力→自動振り分け完了
②今日ビューで優先度スコア順に実行するだけ
③完了ボタンで達成感＆成長の見える化

< 仕様機能 >
・重要度×緊急度スコア算出で客観的判断
・+1日スヌーズで柔軟調整
・完了もボタンひとつで簡単
・期限遵守の自動判定

単なるタスク管理ツールではありません。あなたの生産性を科学的にブーストするツールです！期限超過ゼロの世界を今すぐ！

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